临近6月末，又是银行“交作业”时间。近日，多位银行业人士对财联社记者表示，截至目前信贷指标还是“很难看”，尤其中小银行贷款负增长情况“较为普遍”；同时，临近中报，利润指标完成更多靠不良清收回款。

　　数据显示，5月末人民币贷款同比增加9.3%，增速环比下降0.3%、连续14个月下降。当月人民币贷款新增0.95万亿，同比少增0.41万亿。

　　6月20日，某头部股份行相关负责人表示，该行今年以来贷款增长同比明显放缓，尤其4-5月，但是，在股份行普遍贷款负增长的情况下，该行的贷款情况整体还处于较好的水平。

　　6月22日，数位广东地区城商行、股份行信贷人士对财联社记者证实，目前为止，上半年指标情况“很难看”，实际贷款方面中小银行负增长的情况占主流，大行规模情况稍好，但是利润指标非常差，甚至出现万亿规模仅实现十几亿利润的情况。

　　接受采访的其中一位城商行区域负责人表示，目前离6月底时间不多，预计规模方面可能主要靠票据来兜底，利润指标可能会通过加大清收不良贷款来实现，都属于应急办法。

　　6月以来信贷需求没有明显改善

　　平安证券近期报告显示，高频景气数据并不支持银行业高速扩张：1-4月PMI基本维持在荣枯线附近徘徊，经济复苏基础尚不稳固。4月PMI为50.4%，但5月PMI回落0.9个百分点至49.5%，尤其以小型企业的PMI环比回落速度相对更快。

　　对与信贷下行原因，6月24日，某股份行深圳分行信贷人士认为，首先社会需求不高，按揭贷款在5月底又出现一波提前还贷，对公零售都偏弱。加上第一季度信贷投放多数已经达到40%的任务，消耗了存量客户，新增又难。

　　平安证券报告数据显示，第一季度商业银行规模增速较年初整体放缓1.9个百分点至9.1%，尤其以股份行增速下滑更为明显，大行、股份行、城商行和农商行1季度末资产规模同比增长11.2%/4.1%/9.7%/7.2%。

　　该人士还认为，随着风险偏好上升和问责机制的强化，大行和股份行在客户策略上高度雷同，导致同质化竞争严重，客户更显稀缺。

　　东兴证券6月17日报告分析认为，5月份企业贷款新增7400亿，同比少增1158亿；居民贷款新增757亿，同比少增2915亿。

　　分析师林瑾璐认为，结合5月PMI、CPI等经济数据偏弱表现，均指向当前实体需求弱、企业盈利空间窄、投资意愿偏弱；其次目前居民收入预期仍然较弱，购房及消费需求有待修复。

　　释放“备用”利润，下半年表现好于上半年

　　据信贷证券中期策略报告分析，2024年第一季上市国有行、股份行、城商行和农商行的累计年化净息差分别同比下降20bp、18bp、19bp和22bp。

　　分析师张晓辉具体分析认为，外币负债占比较高的国有行受到海外加息影响；城农商行定期存款占比较高，定期存款挂牌利率调降幅度更大；股份行和城商行主动负债占比较高，受益于市场利率下行净息差降幅稍好。

　　不过，平安证券袁喆奇认为，考虑到一季度末商业银行口径净息差同比收窄20BP至1.54%，同时商业银行总资产规模同比增速较23年回落1.9个百分点至近5年以来低位的影响，预计全年银行业盈利增长会受压。

　　6月24日，城商行广东某区域负责人对财联社表示，目前离6月底时间不多，规模方面可能主要靠票据来兜底，利润指标可能会通过加大清收不良贷款来实现，都属于应急办法。

　　在6月20日兴业银行股东大会上，行长陈信健也表示，兴业银行1到5月表内不良贷款处置238亿元；账销案存清收54亿元，同比增加5.85亿元，增幅12%。

　　信达证券报告显示，截至一季度末，不良率较2023年末降幅居前的五家银行分别是南京银行、民生银行、浦发银行、中国银行和招商银行，分别下降3bp-7bp。

　　此外，信达证券分析师张晓辉认为，虽然银行拨备覆盖率环比微降，但是反哺利润能力仍然较强。截至2024Q1末，上市银行拨备覆盖率平均为295.27%，同比下降8.82%，但整体仍处于较为充裕的水平。

　　对于下半年的利润情况，平安证券预计2024年上市银行整体净利润增速在1.2%，节奏上先抑后扬，随着年初重定价影响的消退，伴随着存款成本红利的逐渐释放，下半年表现有望优于上半年。